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2020年1-3月全市商务运行情况
来源: 南通市商务局 发布时间:2020-05-26 09:44 累计次数: 字体:[ ]

一、利用外资

1-3月,全市经确认实际使用外资8.59亿美元,同比增长4.98%,增幅列全省第3位,高于全省5.6个百分点;新批项目37个,同比下降45.59%,协议外资8.95亿美元,同比下降37.5%。

一是制造业引资总体平稳,服务业成引资主体。1-3月,全市制造业实际使用外资3.73亿美元,同比增长5.09%,制造业到资占比43.4%,高于全省0.5个百分点。总投资1亿美元的邦全琪盛(江苏)展示设备、1.2亿美元的雅威科技空气净化设备等一批优质签约落户、增资扩产;新批制造业(不含电力、热力、燃气、水生产及供应业,建筑业;下同)项目14个,同比下降56.25%。服务业实际使用外资4.86亿美元,同比增长23.98%,高于整体增速19个百分点,其中批发和零售业实际使用外资1.44亿美元、科学研究和技术服务业实际使用外资1.38亿美元,分别同比增长5.58%、498.74%。战略性新兴产业实际使用外资5.49亿美元,占全市总量的63.86%。

  二是香港投资居首位,日本投资下滑。1-3月,实际投资来源地前五的国家(地区)依次为香港、毛里求斯、新加坡、英属维尔京群岛和日本。香港保持投资来源地首位,实际投资5.48亿美元,同比增长0.32%,占全市63.76%。毛里求斯实际投资1.08亿美元,占全市的12.54%,同比增长314.54%。新加坡实际投资3676万美元,占全市的4.28%。英属维尔京群岛实际投资2071万美元,占全市的2.41%。从一季度情况看,对日招商仍有待加强,前三月实际使用日资仅1271万美元,同比下降36.97%,占全市1.48%,占比下滑1.45个百分点。

三是外商投资企业进出口、进口、出口均同比下降,企业产能恢复迅速。1-3月,全市外商投资企业实现进出口32.74亿美元,同比下降12.9%,占全市总额的40.84%;其中出口21.93亿美元,同比下降14.7%,占比为43.03%;进口10.81亿美元,同比下降8.9%,占比为37.01%。截止3月底,被抽样的10家重点外资企业平均复产率达85%以上,默克制药、奥托立夫、日立化成等企业产能已经恢复到100%,吉宝重工由于其制造的双燃料运输船上的设备(包括天然气储罐、推进器、双燃料主机等)调试工程师,都是来自意大利、德国等重点疫情地区,近期无法来中国工作,导致公司目前产能只恢复到同期的70%左右。

二、对外贸易

据海关统计,1-3月累计全市外贸进出口559亿元,同比下降7%;其中,出口355.7亿元,同比下降11.3%,进口203.3亿元,同比增长1.4%。3月当月,全市进出口总值为208.1亿元,同比增长6%。其中出口149.9亿元,同比增长5.2%;进口58.1亿元,同比增长8.1%。一季度,累计进出口降幅较1-2月收窄6.2个百分点,降幅窄于全省2.5个百分点,占全省进出口总值的6.2%,位列全省第四。主要原因:一是大部分企业3月复工复产,前期订单集中交付出口;二是当月船舶海工集中交付,中远川崎、中远船务、吉宝重工等大户当月合计出口14.1亿元;三是当月液化气进口增量明显,增幅达22.1%。中石油LNG一季度累计进口额71.2亿元,比去年同期增长31.8%,增量达17.2亿元;四是市场采购贸易方式出口增量3.9亿元。但据调研情况来看,海外疫情导致外商弃单和取消订单情况普遍,二季度外贸形势比较严峻。

(一)县(市)区情况。1-3月,县(市)区进出口总额排名为如东、崇川、开发区、如皋、通州、海门、启东、港闸、海安。各县(市)区中海安、如东、海门外贸进出口实现正增长,其余为负增长。如东累计进出口额位列全市第一。

海安、如东、海门版块实现正增长,对全市外贸作出积极贡献,崇川进出口降幅浅于全市平均,通州进出口降幅略深于全市平均,如皋、开发区、启东、港闸进出口降幅较大。

(二)行业及商品结构情况。出口方面:我市六大出口主导产品服装、化工产品、电子电器、家纺、机械设备、船舶及海工,1-3月合计出口占全市出口总额的62.7%。

1-3月,全市船舶海工出口24.6亿元,同比减少18.1%。集装箱出口11.4亿元,同比减少37.9%。电子电器类产品出口46.1亿元,同比减少1.3%。机械设备出口29亿元,同比增长4.1%。受以上四大类机电类产品的涨跌的影响,全市机电产品出口147.1亿元,同比减少11.7%,占全市出口总量的41.4%。

1-3月,全市高技术产品出口稳中有进,累计出口额54.9亿元,同比增幅5.7%,占全市出口比重15.4%。启东占比48.3%,开发区占比23.4%,启东主要是韩华新能源太阳能电池出口。一季度,太阳能电池累计出口额12.4亿元,贡献增量1.7亿元。开发区主要是中天科技光纤出口带动。如皋、海门、海安、港闸、通州占比目前仍为个位数,因产业结构原因与目标差距仍然较大。

1-3月,全市纺织服装出口91.9亿元,同比减少13.6%,降幅浅于全国平均水平2.3个百分点,占全市出口25.8%;其中服装出口50.9亿元,同比减少13.9%,占全市出口14.3%。全市家纺出口24.4亿元,同比下降25.2%,占全市出口6.9%。纺织品服装出口降幅高于整体货物贸易,其中服装由于欧美大范围取消或推迟订单,所受影响较为严重。

1-3月,全市农药化工产品累计出口47.8亿元,同比减少10.1%,占全市13.4%,增幅从去年初31.7%、全年5%放缓至今,主要是该行业去年同期基数较高,预计下半年增长趋势将逐月恢复且渐趋平稳。

进口方面:3月当月进口同比增长8.1%,带动1-3月累计进口浮出水面,同比增长1.4%,总体进口态势好于出口。从进口重点大户看,全市20家重点大户合计进口142.9亿元,占全市进口总额70.3%,其中14家呈现正增长且10家增幅较大。

(三)市场结构情况。1-3月,全市出口市场排名前五的国家和地区分别为日本、美国、新加坡、韩国、香港。全市进口市场排名前五的国家和地区分别为卡塔尔、澳大利亚、日本、俄罗斯、美国。

占全市出口42.5%的三大主体市场出口与上年度相比同期下降18.1%,其中对欧盟出口下降13.5%,对日本出口下降14.5%,对美出口下降25.8%。对“一带一路”国家进出口204.5亿元,同比增长7.9%,其中出口109.3亿元,同比下降1.8%,进口95.2亿元,同比增长21.7%。随着新冠疫情在全球蔓延,欧美客户大面积取消订单,日本客户下半年订单基本停滞,东南亚管控日益加深,我市对美日欧传统市场、新兴市场出口遭遇全面下滑,如6月底前海外疫情不能得到有效控制,全年出口形势不容乐观。

(四)贸易方式情况。1-3月,全市累计一般贸易进出口401.3亿,同比下降6.1%,一般贸易出口246.3亿,同比下降12%;全市加工贸易进出口128亿,同比下降8.6%,加工贸易出口91.9亿,同比下降14.1%。一般贸易进出口占比71.8%,加工贸易进出口占比22.9%。

新业态情况:1-3月,市场采购贸易方式试点出口8.9亿元,同比增长78.9%。跨境电商出口24.9万元,同比下降99.7%,受疫情及政策因素影响,第一季度业务基本处于停滞状态。

(五)贸易主体结构情况。全市1-3月有进出口实绩企业5432家,较去年同期增加144家;有出口实绩企业5008家,较去年同期增加82家。6家企业进出口超十亿元,74家企业进出口超亿元,进出口总量占全市54.2%;52家企业出口超亿元,出口总量占全市40%。从企业类型看,民营企业、外商投资企业进出口有一定降幅。全市民营进出口、出口分别为242.3亿元、188.1亿元,同比分别下降9.6%、10.4%;全市外商投资企业进出口228.1亿元、出口152.9亿元,同比分别减少11.1%、13%。为保证产业链、供应链安全,部分国家鼓励生产线转移回流,此举将加大招商引资工作难度,减少我市外商投资主体数量,影响外贸进出口规模。

三、社消零

1-3月,全市实现社消零总额705.16亿元,同比下降16.67%,增幅居全省第2位。

1.分地区看。一季度,市区实现社消零271.83亿元,占全社会社消零的38.55%,同比下降17.2%;五(县)市实现社消零433.33亿元,占全社会社消零的61.45%,同比下降16.4%,降幅好于市区0.8个百分点,在一定程度上对全市社消零作出积极贡献。

2.分行业看。限上单位实现社消零210.59亿元,占全社会社消零的29.86%,同比下降13.1%,好于全社会社消零增速3.57个百分点。其中,批零业销售额同比下降10.61%,住餐业营业额同比下降30.92%,与全市住宿酒店低入住率的现状基本匹配。

3.分类别看。限上单位零售额中,17类商品7涨10降,下降面占58.82%。受线上销售、直播经济、婚庆取消、4S店低迷等影响,通讯器材类增幅最高,达40.04%;降幅前三位的分别是金银珠宝类、汽车类、书报杂志类,分别同比下降35.28%、23.77%、19.4%。

四、外经合作

1-3月全市新增境外投资项目22个,中方协议投资额21600万美元,同比下降40.52%,完成对外承包劳务营业额40627万美元,同比增长0.29%。

一是境外投资下降明显。1-3月,我市新增境外投资项目22个,中方协议投资额21600万美元,同比下降40.52%。大项目缺少支撑。1000万美元以上项目仅2个,联发纺织与印尼翁加兰莎丽服装公司合作,在印尼肯德尔工业园建设高档梭织服装面料生产基地,中方协议投资额18505万美元,海门埃夫科纳1033万美元并购荷兰埃夫科纳助剂公司,通过加大研发投入,提升产品竞争力并完善欧盟国家的销售布局。制造业境外投资占九成。得益于联发纺织印尼项目,我市制造业境外投资19707万美元,同比增长103.63%,占全市投资总额的91.24%。第三产业境外投资1424万美元,同比下降93.83%,占全市投资总额的6.59%。国别分布主要集中在亚洲地区。我市对12个国家(地区)有境外投资,亚洲是我市境外投资最多的地区,境外投资项目16个,中方协议投资额20268万美元,同比增长59.88%,占全市投资总额的93.84%。在一带一路沿线8个国家新增项目14个,中方协议投资额20216万美元,同比增长38.03%,占全市投资总额的93.59%。并购成为对外投资重要方式。贸易型项目2个,非贸易型项目20个。并购项目2个,除海门埃夫科并购荷兰埃夫科纳助剂公司外,南通鼎誉车业110万美元并购荷兰Timyo有限公司,从事自行车及零配件的生产、销售。

二是对外承包工程新签总包项目减少。1-3月,全市新签对外承包工程合同额7689万美元,同比下降49.29%。完成对外承包工程营业额36018万美元,同比增长8.07%。新签千万美元以上总包项目2个。鑫诺建设新签圭亚那海产品综合加工项目合同额1371万美元,顺通建设新签以色列AKKO主体项目合同额1296万美元。在建项目主要分布在非洲、中东、东盟三大市场。分别完成营业额16123万美元、5474万美元、8079万美元,同比分别增长-4.99%、10.63%、82.12%。在一带一路沿线17个国家完成营业额17396万美元,同比增长27.02%。

三是对外劳务合作基本停滞。受疫情影响,春节后外派劳务基本停滞。1-3月,新签劳务人员合同工资总额1040万美元,同比下降75.36%,劳务人员实际收入4609万美元,同比下降35.83%。新派各类劳务567人,同比下降65.64%,期末在外17801人,同比下降22.15%。其中,工程项下新派311人,期末在外4852人;劳务项下新派256人,期末在外12949人。新派人数较多的国家是日本199人、以色列28人、马来西亚20人,期末在外人数较多的国家是日本6021人、新加坡4472人、以色列2414人、安哥拉1510人。