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2019年1-5月全市商务运行情况
来源: 南通市商务局 发布时间:2019-06-26 17:13 累计次数: 字体:[ ]


一、利用外资

1-5月,全市实际使用外资11.45亿美元,同比下降20.51%;协议外资23.32亿美元,同比下降17.7%;新批项目94个,同比下降14.55%。实际使用外资总量居全省第五位,占全省的10.09%。

二、对外贸易

据海关统计,1-5月累计全市外贸进出口1003.6亿元,减少0.9%;其中,出口675.1亿元,增长2.2%,进口328.6亿元,下降6.8%。5月当月,全市进出口总值为220亿元,同比减少2.7%。其中出口157.8亿元,同比增加5.2%;进口62.2亿元,同比减少18.3%。5月单月出口呈较强增幅,为今年以来最高值,环比增长35.5%,但进口降幅较大。整体而言全市进出口增幅较为平稳,但崇川、通州、海门版块的深度下滑,致使我市进出口、出口和进口增幅均落后于全国、全省水平。与全国全省相比,我市进出口增幅低于全省(0.9%)1.8个百分点、全国(4.1%)5个百分点;其中出口增幅低于全省(4.8%)2.6个百分点、全国(6.1%)3.9个百分点;进口增幅低于全省(-4.8%)2个、全国(1.8%)9.6个百分点。从全省范围来看,我市累计进出口额仍居全省第四,但累计出口额落至全省第五。

(一)县(市)区进出口情况。1-5月,县(市)区进出口总额排名为开发区、崇川、如东、如皋、启东、通州、港闸、海门、海安。部分版块下滑幅度较大,需引起足够重视:1-5月,崇川区进出口额164.2亿元,同比减少19.6%,累计减量绝对值达40.4亿元。主要由于通富微电子进出口同比减少53.2%,其中出口减少54.3%、进口减少52.4%,比去年同期累计进出口减量32.4亿元。此外,化工轻工、中远海运川崎、千久国贸、南亚塑胶等大户进出口比去年同期有1亿元以上减量。作为我市外贸重要版块,崇川近年来外贸方面缺少有带动作用的增长点,一直处于环比下降趋势,且跌幅越来越深,如继续延续,将拖累我市外贸全年增幅。1-5月,通州区进出口额91.7亿元,同比下降9.4%,累计减量绝对值达9.6亿元。但得注意通州虽然辖区内外贸企业较多,但部分大户企业如象屿海工、韩通船舶的进出口数据分别落在厦门、南京。曾经推动通州外贸发力的新业态发展乏力,今年以来,通州市场采购贸易出口为零,跨境电商“9610”出口基数及增量有限。目前,市场采购贸易方式出口已列入今年省委、省政府对我市高质量发展监测评价的重要指标,如通州不及时推动试点工作,会影响我市在全省的考核得分。1-5月,海门市进出口额67.8亿元,同比下降4.2%,累计减量绝对值达3亿元。今年前4月,海门进出口呈较好发展态势,但5月单月海门出口同比下降64.9%,减量达22.2亿元。主要由于去年5月招商局重工出口海工平台2座、合计25.3亿元,而今年同期无出口。1-5月,开发区进出口额194.6亿元,同比下降2%,累计减量绝对值达3.6亿元。主要由于船舶海工因素导致较大波动,去年4月惠生重工出口液化天然气船2艘、合计23.6亿元,而今年无出口。5月单月,开发区出口额实现26.8%的同比增幅,中天世贸、江山农化、先正达、福汉兴业物流等大户单月出口强劲,合计贡献增量5.5亿元,带动辖区进出口降幅持续收窄。

另外,港闸区、启东市版块增速较快,对全市外贸增幅起了较强的拉升左右。港闸区经过连续15个月的正增长,1-5月进出口额80.8亿元,同比增长21.8%,贡献增量14.7亿元。增量主要来自于船舶海工版块,今年以来吉宝船厂、亚华船舶、吉宝重工等船企合计带来7.4亿元增量。南通中集旗下特运设备制造、特种物流装备合计贡献增量1.8亿元。此外,港闸区政府创新推动外贸集聚区建设,南通外贸中心已吸引到上海、杭州等地33家企业入驻,1-5月累计贡献出口增量6104万元。1-5月,启东进出口 92.4亿元,同比增长13.5%,贡献增量11亿元。主要是进口增长强劲,广汇天然气累计进口14.5亿元,贡献增量7.5亿元。船舶海工版块表现较好,中远船务海工、中集太平洋海工、润邦海工合计进出口贡献增量9.1亿元。但胜狮能源装备1-5月同比减量达6.4亿元,今年下半年仍将继续下滑。

(二)行业及商品结构情况。出口方面:我市六大出口主导产品服装、化工产品、电子电器、家纺、机械设备、船舶及海工,1-5月合计出口占全市出口总额的61.3%。

1-5月,全市船舶海工出口39亿元,同比减少47.1%,5月当月主要有:润邦海工出口船舶2艘,吉宝船厂出口挖泥船2艘,中远海运川崎出口散货船1艘。集装箱出口29.3亿元,同比减少12.2%。电子电器类产品出口79.1元,同比减少2.4%。机械设备出口50.3亿元,同比增加19.4%。受以上四大类机电类产品的涨跌的影响,全市机电产品出口274.9亿元,同比减少5.1%,占全市出口总量的40.7%。此外,全市太阳能电池出口17.7亿元,同比增加7.1%。

1-5月,全市纺织服装出口182.2亿元,同比增加6.1%,占全市出口27%;其中服装出口98.7亿元,同比增长6.2%,占全市出口14.6%。全市家纺出口58.8亿元,同比增长13.1%,占全市出口8.7%。我市纺织服装行业出口增幅加快与当前全国、全省趋势一致,主要原因在于今年4月下旬以来,人民币汇率贬值,整个5月份人民币中间价贬值幅度达2.54%,为2018年8月以来最大单月贬值幅度。加之5月以来中美贸易问题再添变数,纺织服装大部分产品已列入美国政府公布的3250亿美元拟加税清单,致使该行业外贸企业再度抢闸出口。

1-5月,全市农药化工产品出口增幅持续走强,累计出口87.9亿元,同比增18.7%,占全市13%,比重已超过机电行业中的船舶海工、电子电器,成为我市仅次于服装的第二出口大项。国家对农化企业环保核查使农药出口企业低价竞争现象减少,呈现出行业产量增速下滑但价格上扬、利润上升、龙头企业作用显著增强的良好局面,我市江山农化、泰禾化工、好收成韦恩均为国内农化行业龙头企业,在国际市场特别是亚洲、北美等市场的口碑和占有率进一步提高。但近期全省开展化工园区集中整治,对该行业出口会有一定影响。

进口方面:1-5月,我市累计进口同比减少6.8%,其中5月当月进口同比减少18.3%。从进口重点大户的排查来看,全市20家重点大户合计进口205.1亿元,占全市进口总额62.4%,其中8家出现负增长,且降幅较大。我市进口已连续多年高速增长,今年以来中石油LNG、化工轻工、供销集团等大户进口增幅小微增长或下降,通富微电子、招商局重工、东丽高新聚化等加工贸易大户进口均出现较大幅度下降,1-5月我市加工贸易进口累计同比减少24.9%,进一步波及到进口整体态势。从大宗商品进口的价格和数量来看,我市进口额及增幅呈分化趋势:液化天然气价格增长12.8%,进口数量增长3.3%,进口额增长16.5%;苯乙烯价格下降16.3%,但进口数量增长25.6%,进口额增长5.1%;棉花价格增长14.7%,进口数量增长2.9%,进口额增长18.1%。值得注意的是,近期人民币兑美元贬值,抬高进口成本,我市企业大宗商品进口有减少趋势,对进口整体产生一定负面影响:乙二醇价格降低32.9%,进口数量下降61.1%,进口额下降73.9%;大豆价格增长2.7%,进口数量下降24.4%,进口额下降22.4%。通富微电子由于国际需求减少,且有部分业务转移至上海自贸区办理进口,从我市进出口的数量大幅缩水,1-5月我市集成电路进口价格下降44.8%,进口数量下降20.2%,进口额下降56%。

(三)市场结构情况。1-5月,全市出口市场排名前五的国家和地区分别为美国、日本、香港、韩国、德国,美国是我市第一大出口目的国。全市进口市场排名前五的国家和地区分别为卡塔尔、日本、美国、韩国、澳大利亚。

占全市出口47.1%的三大主体市场出口与上年度相比同期增长13.9%,其中对美国、欧盟、日本出口分别增长9.6%、34%、0.4%,“压舱石”作用依旧明显。在中美贸易摩擦的大背景下,1-5月,美对中2000亿美元加税清单内商品我市出口涉税36.3亿元,同比减少8%,占我市对美出口额33.5%,增速远低于同期我市对美及整体出口增速。综合评判,我市对美出口比重低于全省、全国,中美贸易摩擦波动影响会逐步加深,但影响小于全省、全国。

占全市出口26%的新兴市场呈现分化,对拉丁美洲、大洋洲、东盟出口分别增长33.8%、16.9%、4.5%,对非洲出口减少27.8%。对一带一路国家进出口328.2亿元,同比增长11.6%,其中出口192.1亿元,同比增长11.5%,进口136.1亿元,同比增长11.7%,态势较好。

(四)贸易方式结构情况。从贸易方式情况看,1-5月全市累计一般贸易进出口、出口分别为722亿、483亿,同比分别增长2.8%、9.2%;全市加工贸易进出口分别为219.7亿、163亿,同比分别减少20.55%、18.9%。一般贸易进出口占比为71.9%,环比进一步增长,加工贸易进出口占比为21.9%,环比进一步减少。

新业态方面:1-5月,叠石桥市场采购贸易方式试点出口12.3亿元,同比增长1.9%,但5月单月出口2.6亿元,同比减少29.7%。跨境电商“9610”出口1.3亿元,同比增长376.2%。外贸综合服务企业一达通、能达通、亿森合计出口2268.6万元,同比下降近九成,业务近乎停滞。

(五)贸易主体结构情况。全市1-5月有进出口实绩企业5793家,较去年同期增加347家;有出口实绩企业5354家,较去年同期增加322家。11家企业进出口超十亿元,157家企业进出口超亿元,进出口总量占全市60.1%;101家企业出口超亿元,出口总量占全市45.5%。从企业类型看,全市民营进出口、出口分别为466亿、367.7亿元,同比分别增长8.6%、13.8%;全市外商投资企业进出口411.1亿、出口281.6亿元,同比分别减少14.9%、12.9%。

三、社消零

今年以来,全市消费品市场运行难中有进、总体平稳。1-5月,全市实现社会消费品零售总额1339.98亿元,同比增长5.7%,增速分别低于全省、全国平均水平0.68、2.4个百分点,消费运行呈现市场供应稳定、实物消费放缓、消费潜力不足等情况和特点。


四、外经合作

(一)境外投资快速增长。1-5月,我市新增境外投资项目36个,中方协议投资额59218万美元,同比增长15.80%,完成目标任务74.02%,总量居全省第三。从投资行业看,主要流向以产能合作为主的制造业、建筑业,以及第三产业中的商务服务业,协议投资分别为32440万美元、5424万美元、20000万美元,分别占全市投资总额的54.78%、9.16%、33.77%。房地产、体育、娱乐等行业无新增投资。从投资国别看,我市对18个国家(地区)有境外投资,亚洲是我市境外投资最多的地区,中方协议投资额33762万美元,占全市总量的57.01%。对一带一路沿线11个国家新增项目21个,中方协议投资额37408万美元,同比增长369.83%,占全市总量的63.17%。从项目类型看,贸易型项目6个,非贸易型项目30个,其中,参股并购类项目5个。1000万美元以上项目10个,其中,中国天楹投资21085万美元,在越南河内设立日处理4000吨生活垃圾焚烧发电厂;梦百合家居增资3677万美元,扩建恒康欧洲有限公司厂房和生产线;南通四建集团增资2000万美元,用于承揽马来西亚工程项目;中天科技分别增资2866万美元、2595万美元,加大印度、印尼市场光纤产能。

(二)对外承包工程发展向好。1-5月,全市新签对外承包工程合同额52578万美元,完成营业额57306万美元,同比增长0.46%。大项目有所突破。新签超亿美元项目2个,南通四建新签马来西亚度假村公寓和别墅项目,合同额13770万美元,南通二建新签柬埔寨紫晶壹号住宅楼项目,合同额11463万美元,千万美元以上项目8个,合同总金额20208万美元;新业态承包工程领域加快拓展。华晟链条新签澳大利亚BEEF MAC HINE农场综合整治项目合同额5330万美元,南通赛孚机械新签年产180万吨棕榈油厂项目合同额3296万美元,鹏飞集团新签哈萨克斯坦年产120吨水泥成产线项目合同额1500万美元。一带一路沿线合作继续推进。在一带一路沿线22个国家完成营业额25889万美元,占全市总量的45.18%,同比增长54.30%。非洲、中东、东盟三大传统市场共完成营业额45124万美元,同比下降11.85%。

(三)对外劳务合作有所萎缩。1-5月,新签劳务人员合同工资总额7726万美元,同比下降7.04%,劳务人员实际收入12054万美元,同比下降3.33%。新派各类劳务3586人,同比下降8.07%,期末在外22644人,同比下降4.85%。其中,工程项下新派857人,期末在外5261人;劳务项下新派人2729人,期末在外17383人。新派人数较多的国家是日本996人、俄罗斯778人、新加坡637人、阿尔及利亚226人,期末在外人数较多的国家是日本7160人、新加坡5904人、以色列2309人、安哥拉2023人。

五、服务外包

1-5月,全市服务外包合同金额25.5亿美元,同比增长56.13%,执行金额23.26亿美元,同比增长43.88%。全市服务外包主要呈现以下几个特点:

(一)信息技术服务在全市仍占较大比重。1-5月,全市信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包 (KPO)执行金额分别为12.14亿美元、5.21亿美元、5.91亿美元,占比分别为52.2%、22.4%、25.4%。我市企业承接软件研发及开发服务业务保持稳定增长。

(二)国际市场开拓力度不断加大。离岸服务外包执行额6.67亿美元,大幅增60.73%。其中日本、美国仍是购买我市服务的主要发包市场,执行额分别为2.02亿美元和1.94亿美元,分别占全市离岸总额的30.28%和29.09%。此外,东南亚、中东、澳大利亚、港澳台等地区业务进一步拓展,新兴市场离岸执行额占比超20%。

(三)国内在岸市场规模持续扩大。1-5 月,全市服务外包在岸合同金额123.45亿元,在岸执行金额113.9亿元,分别同比增长47.7%和38.06%,在岸合同额和执行额占全市比重均在70%以上。全市7家省级服务外包示范区完成接包合同金额、执行金额、离岸执行金额在全市占比均超过90%。

(四)市区、县区均保持稳定增长。1-5月,市区4区和5个县(市)服务外包执行金额分别为14.52亿美元和8.74亿美元,同比增长45.93%和40.74%,占全市执行总额比重分别为62.42和37.58%。市区、县区总体保持稳步增长,但各区域间仍存在发展不平衡现象。崇川区、港闸区、海门市、如东县在全市增幅排名位列前茅。南通开发区增幅较小通州区降幅较大。